Patrimoine · Finistère
Nicolas Camesella
Consultant Patrimonial
Un accompagnement patrimonial personnalisé, construit avec méthode autour de votre situation, de vos projets et de votre horizon de temps.
Le conseil
Le conseil patrimonial s’adresse aux particuliers qui souhaitent organiser leur patrimoine de manière claire et cohérente. Chaque accompagnement part d’une analyse précise de votre situation, sans solution toute faite.
Bilan patrimonial
Un état des lieux complet de vos actifs, de vos engagements et de vos objectifs.
Organisation de l’épargne
Une répartition de votre épargne adaptée à vos besoins, à votre horizon et à votre sensibilité au risque.
Préparation de la retraite
Une réflexion progressive pour anticiper le niveau de vie souhaité et les étapes à franchir.
Transmission du patrimoine
Une préparation réfléchie de la transmission à vos proches, dans le respect de vos volontés.
Comment ça se passe
À partir de
50 € par mois
Ou
5 000 € sans versements mensuels
Dans tous les cas, une étude patrimoniale personnalisée est nécessaire au préalable : elle permet de définir ensemble ce qui correspond à votre situation.
Solutions évoquées à titre d’illustration
Les solutions présentées le sont à titre d’illustration : une étude patrimoniale personnalisée préalable est nécessaire pour valider toute solution.
SCPI
Assurance-vie
Investissement immobilier
Risques associés : risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de rendement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
98 %
de clients satisfaits — Enquête OpinionWay
Engagement solidaire
Nicolas adhère au programme d’actions solidaires FinzzAct de Finzzle groupe. En qualité de mécène, il reverse 1 % de ses propres commissions au financement d’associations sélectionnées par la fondation Epic, dont l’action vise la protection des générations futures. Ce programme n’a aucune incidence sur les conditions proposées aux clients et ne modifie en rien les produits présentés.